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中金发布征询贯通称，督察和誉-B（02256）2024年/2025年归母净利润展望213万东谈主民币、2，700万东谈主民币不变。左证DCF模子，该行督察跑赢行业评级和指标价6.76港元。12月8日，公司公告在第66届好意思国血液学会（ASH）年会上理论贯通了匹米替尼（Pimicotinib，ABSK021）调治2L+慢性移植物抗宿主病（cGvHD）的初步II期征询效果。尽管大大批入组患者尚未完成cGvHD缓解评估所需要的6个月调治周期，但匹米替尼20mg

QD调治患者的初步ORR一经达到64%。

中金主要不雅点如下：

匹米替尼针对cGvHD的缓解率亮眼成人卡通片，且有后劲连接升迁。

左证ASH贯通，46名患者剿袭了匹米替尼5mg、10mg、15mg、20mg和25mg的调治，患者此前中位系总揽疗线数为4L。中位DoT为15周，中位ToR为4周，全体ORR达到64%。该行以为匹米替尼在多线经治的患者中仍然清醒出亮眼的早期获益，后续跟着患者调治周期延续达到，匹米替尼ORR率仍有望连接升迁。

匹米替尼展现出无意的肺部缓解信号。

左证公司公告，匹米替尼在炎症主导和纤维化主导的器官中不雅察到快速捏久的缓解。尤其好多cGvHD患者可能引起顽固性细支气管炎概述征（BOS），这是cGvHD调治的用功之一，匹米替尼体现出cGvHD关连BOS的疗效，其中1名受试者FEV1（第一秒使劲呼气量）升迁11%，另1名受试者FEV1收复到75%以上（收复至以前水平），其余4名受试者的NIH肺功能评分有所改善。

匹米替尼安全耐受性无意。

左证ASH贯通，调治中3级以上TRAE率为17%，无患者因为TRAE导致剂量减少，20mg组唯有18%患者因为TRAE导致剂量暂停，感染发生率以前。该行以为匹米替尼安全性耐受性无意，安全性信号与此前CSF-1R基本一致。

冷漠捏续怜惜默克行权发达。

此前11月12日公司公告了匹米替尼腱鞘巨细胞瘤（TGCT）的国际关节III期临床潜在同类最好数据，该行以为匹米替尼有竞争力的TGCT和cGvHD数据有望成为默克应用国外聘任权的伏击参考，冷漠捏续怜惜。

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